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FPの1級、2級、3級とFP資格について

FP(ファイナンシャルプランナー)は1級、2級、3級と別れており、それぞれの資格の試験が行われます。また、FP技能士などの資格もあることから、それそれの資格試験を整理するためのサイトです。

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FP1級、2級、3級の資格と試験情報

FPとはファイナンシャル・プランナー(Financial Planner)またはファイナンシャル・プランニング(Financial
Planing)の略です。つまりFPは、ファイナンシャル(財政上)のプランナー(立案者)またはプランニング(計画を立てる)という意味になります。

●FPは金融商品を見分けるアドバイザー

金融機関(銀行や生命保険など)が販売する金融商品はさまざまです。例えば、預ける(定期預金、財形貯蓄、旅行積立、百貨店積立など)、投資する(投資信託、株式投資、国債など)、将来の安全を確保する(簡易保険、生命保険、損害保険、確定拠出年金など)、投機をする(貴金属取引、不動産投資など)、お金を借りる(住宅ローン、車のローン、消費者金融など)、先に商品を手に入れる(クレジットカードなど)
などなど、、、、すべて金融商品です。

これら多くの金融商品は、個人で購入していても、商品自体の理解と運用の難しさ、リスクとリターンのバランス、税制の難しさなどの理由から、それを冷静で総合的な観点で「今、必要な商品」と「今は不要な商品」、「将来必要になる商品」などの見分け、さらにはもっと有利な商品のアドバイス、長期展望に立ったをアドバイスしてくれる「アドバイザー」の存在が必要とされています。

つまり、豊富な金融知識を駆使してお客様の資産運用・生活設計についてプランニングを行い、お客様の立場に立ってお客様の将来を確かなものにするお手伝いをするプロフェショナルの家計アドバイザーの総称がFPということです。

●FP資格の分類

FP資格には大きく3つの分類があります。

@ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)

2002年4月、職業能力開発促進法に基づき「ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)」という国家資格(名称独占資格)が生まれました。

ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)資格は「ファイナンシャル・プランニング技能検定」の合格者に与えられる資格(称号)です。

ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)は、1級技能士から3級技能士までの等級があります。

AAFP

AFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー=日本FP協会認定普通資格)とは、日本FP協会認定校の研修を受講し、その研修終了後AFPの試験に合格し、日本FP協会に登録(入会金10,000円・年会費12,000円とライセンスの維持・更新のために継続教育(2年間で15単位・有料)が必要。)することにより得ることができるFP資格です。

また、AFP合格者にはファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)2級も与えられます。

BCFP

CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー=CFP 認定者) とは、CFP
BOARD(米国CFP資格認定委員会)と日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が提携し導入された国際ライセンスになります。
AFP,CFPともに日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)が認定する民間資格です。

極端な話ですが、これらのFP資格を持たなくても「ファイナンシャル・プランナー(FP)」を名乗り、仕事は出来ます。しかし、FP資格を得ることで幅の広い知識を持っているというお墨付き=高い信頼感を得られることは、FP資格を持っていない人と比較すれば、価値の高いことは十分理解できると思います。

最近のFPって

FPの情報をじゃんじゃん集めちゃいますよ†。目指せFPおたく???

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